中国迷你小票市场规模

——区域型玩家占据主要市场份额，全网型玩家市占率持续渗透

2022年中国迷你小票市场规模达1768.9亿元，其中包含仓配一体仓外区域配送形式的区域零担玩家在中国迷你小票市场中占据主要市场份额，2022年市占率达56.1%。但随着客户点发全国需求的增加，对时效性、妥投率等服务要求的提升，全网型玩家通过对网络布局、运营体系、服务质量的持续完善，在迷你小票市场快速占据更多市场份额，市占率已从2018年的14.9%上升至2022年的26.3%，市场规模达464.7亿元，近五年复合增速达28.3%，市场份额有望进一步提升至2027年的32.8%。

注释：区域网型迷你小票市场规模包含仓配一体中仓外区域配送下的运输收入。

来源：专家访谈，贝塔研究院自主测算及绘制。

中国迷你小票市场特征分析

——迷你小票市场呈现电商客户为主，大件电商驱动的市场特征

中国迷你小票市场从客户结构来看以电商客户为主，占比约59%。从电商件的货物结构分析，由于近年来疫情带来的用户线上购物习惯的进一步养成，以食品、日用品、药品为代表的快消品在迷你小票运输市场中占据相当的份额。其他电商品类以大件电商为主，如电视机、微波炉、电冰箱等大家电，厨卫用具、床、沙发等家具家居，健身器材、按摩椅等体育用品。

注释：迷你小票市场客户结构按全网型玩家运费口径估算，其中贸易市场包含B2B贸易流通企业（如批发商/经销商）和传统零售企业（如商超）。

来源：专家访谈，贝塔研究院自主测算及绘制。

注释：迷你小票市场货物结构按全网型玩家运费口径估算。

来源：专家访谈，贝塔研究院自主测算及绘制。

中国小票零担市场规模

——专线型玩家占据主要市场份额，全网型玩家份额稳步提升

2022年中国小票零担市场规模达5313.8亿元，由专线型玩家主导，2022年市占率达50.7%，专线极具性价比的干线运输价格使其未来有望保持稳中有升的市场份额；区域型玩家2022年市场规模达2072.6亿元，区域内强客户粘性使区域网玩家以较为稳定的规模在小票零担市场中竞争。近年来，快递物流企业在积极利用自身网络覆盖优势和业务运营成本优势涉足快运行业，全网型玩家的市场份额将稳步提高；2022年全网型小票零担市场规模达546.5亿元，占比为10.3%，市场规模将于2027年增长至792.0亿元，占比提升至11.6%。

注释：区域网型小票零担市场规模包含仓配一体中仓外区域配送下的运输收入。

来源：专家访谈，贝塔研究院自主测算及绘制。

中国小票零担市场特征分析

——小票零担市场的客户结构和货物结构相对平衡

中国小票零担市场结构整体较为平衡，具有抗周期性。从客户类型上看B2B的贸易流通企业占比更高。与迷你小票市场相比，小票零担市场的货物类型中工厂件占比显著更高，包括以电线、电缆、建材为代表的五金零部件、机电设备、家居建材等。同时，以快消品、服装鞋帽、家电厨卫为代表的消费品亦为小票零担市场的主要货物类型。其他货物类型包括汽车零部件、化工塑胶等。

注释：小票零担市场客户结构按全网型玩家运费口径估算，其中贸易流通企业包括批发商和经销商，零售企业包括电商客户、商超等。

来源：专家访谈，贝塔研究院自主测算及绘制。

注释：小票零担市场货物结构按全网型玩家运费口径估算。

来源：专家访谈，贝塔研究院自主测算及绘制。

中国大票零担市场规模

——专线型玩家是大票零担市场主力军，B2B企业为主要客户来源

点点直达的运输模式使得专线型玩家成为中国大票零担市场的主导者，2022年中国大票零担市场规模达9102.3亿元，其中专线型玩家占比高达95.4%，未来预计大票货仍将是专线玩家的优势公斤段与业务核心基本盘。但出于降本与拉动货量增长考虑，全网玩家正不断拓展公斤段上限至大票零担以提升车辆的满载率，全网型玩家在大票零担领域的市场规模有望持续增加。中国大票零担市场呈现显著的B2B客户结构特征，客户主要为生产制造企业和贸易流通企业，市场占比合计约90%。从运输需求分析，生产制造企业的零担运输货物围绕原辅料与工业半成品展开，而下游合作的贸易流通企业则会主动前往工厂进货。典型的货物类型包括五金配件、建筑建材、汽车零部件等。

注释：区域网型大票零担市场规模包含仓配一体中仓外区域配送下的运输收入。

来源：专家访谈，贝塔研究院自主研究及绘制。

注释：大票零担市场客户结构按全网型玩家运费口径估算，其中贸易流通企业包括批发商和经销商，零售企业包括电商客户、商超等。

来源：专家访谈，贝塔研究院自主研究及绘制。