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贝塔:2022第三季度中国手机银行APP监测报告 - 中老年用户与下沉市场增长明显,场景生态布局仍在加速

来源:贝塔咨询 作者:李梦瑶 2022/10/31 18:19:00

导语:在银行数字化转型的大背景下,银行业聚焦于 “线上”与“线下”场景的融合,加速推动零售银行线上化发展,手机银行APP作为连接用户的线上平台,竞争愈发激烈。

在银行数字化转型的大背景下,银行业聚焦于 “线上”与“线下”场景的融合,加速推动零售银行线上化发展,手机银行APP作为连接用户的线上平台,竞争愈发激烈。

各大银行APP自2022年起加速对于手机银行APP版本的更新迭代,通过功能上新和板块迭代等方式持续提升用户的使用体验。贝塔咨询从2022年上半年起,针对中国手机银行APP的运营情况进行监测,结合实时阶段性趋势进行分析解读。

本次延续2022上半年中国手机银行APP月活用户数量(MAU)分析,选取2022第三季度MAU排名TOP50的手机银行APP,进一步地拆分银行所属类型、日均总使用次数等维度;同时,结合年龄和城市等级等用户人群特征与本季度热点动态,综合分析2022第三季度中国手机银行APP的运营表现。

1.2022第三季度中国手机银行APP月活用户数量排名TOP50

综合来看,按银行所属类型划分,中国手机银行APP月活数量TOP10中,六大国有商业银行地位稳固,剩余四席均为股份制银行。其中,六大国有行中,中国农业银行以1.3亿MAU稳居第一,工商银行、建设银行分布以1.0亿和0.9亿MAU位居第二和第三。在TOP10排名中的四大股份制银行,招商银行凭借着7380.9万MAU排名第四,排名第七的平安银行、排名第八的中信银行以及排名第十的兴业银行在股份制商业银行中优势也依然明显。

除排名前十的四家股份制商业银行外,民生银行、浦发银行、光大与广发银行四家股份制银行依次排列在第11名至第14名,每一名次之间差距约在200-300万MAU,存在一定竞争空间。

入选TOP50的15家城市商业银行中,仅有5家进入TOP30,分别为中原银行288.7万MAU位列22名,北京银行242.2万MAU排名第24,宁波银行203.8万MAU排名第28和徽商银行181.7万MAU排名第30;相反,TOP50中的15家农村信用社中,以浙江、四川、福建和云南地区为代表(MAU保持在400万以上)的9家农村信用社进入TOP30,2022第三季度MAU多保持在200万以上。

民营银行中,网商银行与微众银行分别以177.2万和162.2万MAU位居第31和第34;同时, 3家入选TOP50的农村商业银行中,重庆农商行与江苏农商行以333.0万和319.5万MAU排名在第20和第21,深圳农商行以116.4万MAU位居第42。

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1.12022第三季度中国国有银行手机银行APP运营监测

整体来看,六大国有银行在MAU和日均总使用次数排名稳居前列,整体用户活跃度及使用频次较高,单次停留时间较短。其中,中国农业银行2022第三季度月均MAU近1.3亿,位居行业第一,较第二名拉开2000多万的差距。

最新发布的7.6版本农行掌银相较2012年发布的掌银1.0,正好相隔十周年。10年间,农行掌银凭借“用户为中心”的建设理念,深耕产品功能并实现综合服务和差异化定制相统一。在农行掌银的功能服务、版本谱系不断丰富的过程中,实现从单一支付结算功能的移动互联工具到琳琅满目的金融“超市”,逐渐成为农行线上经营主阵地。在产品功能方面,全面涵盖存汇贷等110余项产品,涉及1300多个功能点,有效整合内部资源以打造一站式服务。在场景拓展方面,深入连接用户 “衣食住行”等八大高频生活场景与金融场景,建立“金融+场景”双向循环流动的生态体系,触发高频场景数约达11.65万次,驱动农行掌银进一步增量发展。在用户运营方面,通过推出乡村版、大字版、多语言版等版本增加覆盖人群的广度,并推出定制和差异化产品提供精细化的深度服务内容;同时,在已有的上千个掌银用户画像标签上通过交叉分析来洞察用户需求,结合智能搜索、智能客服、金融小秘书等功能,最大化贴近用户为其提供细致入微的服务。

工商银行2022第三季度MAU位居第二,而APP日均总使用次数为8521.5万次,为行业内最高。工商银行手机银行APP更聚焦于为用户提供全旅程陪伴式体验,通过实时在线的“云客服”一对一咨询服务,个性化设定产品权益和产品体验,自动化推送账单,一站式管理个人名下的财富状况,并为“衣食住行”生活场景提供生活管家,打造有温度的用户体验。针对企业用户,创新推出的“个人手机银行专属版+微信小程序+企业手机银行专区”三位一体“工行普惠”线上渠道品牌,进一步推助用户活跃度提升。

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1.22022第三季度中国股份制商业银行手机银行APP运营监测

2022年第三季度股份制商业银行同样呈现出用户活跃度与日均使用频次呈正比增长趋势。其中,招商银行为表现最优的股份制商业银行,2022年三季度MAU保持在7380.9万,日均总使用次数高达2950.1万次。其简化用户的操作路径,用户可通过语音“一键”直达,引入KOL强化社区的社交互动属性,提高用户粘性的同时,在生活场景功能区连接所属地的城市服务板块,细分运营网点周边的用户群体,进一步加强服务个性化和本地化。

平安银行手机银行APP在2022第三季度MAU排名第7,日均总使用次数为991.9万次。2022年7月,平安口袋银行APP发布的6.0版本上线了全新widget插件,支持苹果、华为等手机无需打开APP在本机界面上使用平安银行的功能服务,进一步提升便捷度;同时,加大搜索容错率并支持智能推荐,加强服务亮点,简化使用流程,持续升级用户体验。

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1.32022第三季度中国城市商业银行手机银行APP运营监测

城市商业银行整体上2022第三季度MAU保持在近100-300万的区间,各城市银行差异较小,日均总使用次数参差不齐,具备地域性城市化特征。

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1.42022第三季度中国民营商业银行手机银行APP运营监测

入选TOP50网商银行和微众银行在2022第三季度MAU分别在177.2万和162.2万,差距较小,微众银行在日均总使用次数更具备优势,用户的使用频次更高及单次停留时间更长,多端协同和媒体化内容板块通过增强协作体验和提供行业信息趋势等方式进一步提高使用频次和用户粘性。

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1.52022第三季度中国农村商业银行手机银行APP运营监测

3家入选TOP50的农村商业银行中,其手机银行APP在2022第三季度整体MAU保持在100-350万区间,相较其他银行类型较低;日均总使用次数最高达120.1万次。

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1.62022第三季度中国农信社手机银行APP运营监测

综合来看,2022第三季度农信社手机银行APP的MAU和日均总使用次数呈稳定的正向线性关系。

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2.2022第三季度中国手机银行APP用户特征趋势和季度热点动态分析

2.12022第三季度中国手机银行APP用户年龄分布均衡化,35岁以后用户增长明显

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按年龄结构划分,2022第三季度中国手机银行APP用户相较2021第三季度年龄结构分布更为均衡。其中,18-24岁年龄段用户占比从2021第三季度的15.2%提升至2022第三季度的16.1%; 36-40岁、41-45岁和46-50岁三个年龄段的用户均有所增长。除此之外, 31-35岁年龄段的用户为2022第三季度占比最多的用户,为17.4%;紧跟其后的是, 25-30岁的用户占总体中国手机银行APP的17.2%,两段用户占比存在细微差距。

在疫情加速中老年群体上网率的前提下,各家手机银行APP针对中老年客群进一步推出适老版本。中国农业银行作为首批通过工信部适老化与无障碍建设水平评测与认证的手机银行APP,通过大字版、语音读屏“一键直达”等简化版操作,荣获2022年度“科创中国”中国普惠金融服务科技创新奖。渤海银行在2022第三季度持续提升针对“银发”客群的功能与服务,除优化升级界面交互,操作提示等功能外,重点打通理财等专属金融产品和“养老、健康、优惠、社交”四大生活专题权益与服务,建立渤泰尊长敬老综合服务体系,并结合线下防诈骗宣传等金融知识讲座,多维度触达老年消费群体。

此外,随着中国老龄化趋势明显,年轻群体在后疫情时代的驱动下储蓄意识和养老意识正在持续提高,养老型理财产品具备进入门槛低、储蓄时间长和收益回报风险低等特征,一定程度与年轻群体的储蓄需求所有契合。目前,各大手机银行APP均在养老理财产品功能区有所布局,可通过结合智能定位和营销等手段,根据年轻群体的用户特征智能推荐适配的养老产品,进一步助力银行扩大用户范围和用户粘性,打造差异化竞争优势。

2.22022第三季度中国手机银行APP用户分布下沉化,持续构建场景生态

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按城市等级划分,2022第三季度相较2021第三季度,在新一线城市、四线及五线城市的用户比例有所攀升,呈现下沉化增长趋势。目前,各大手机银行APP推出助农版本,结合城乡居民和中小企业构建场景金融,提供普惠信贷服务。农业银行在县域乡村的用户占比大于50%,其推出的掌银“乡村版”从风格、语言表达和界面设计上贴近日常需求,提供定制化的惠农产品,进一步助力乡村建设。截至9月份,农行掌银“乡村版”MAU达到1600万,比上季环比增长80%,增速十分显著。中国银行结合“中国农民丰收节”开展“云赶集”活动,促进用户在APP购买惠农产品,以生活购物场景增加用户粘性,促进帮扶县农产品的经济发展。厦门国际银行结合福建武夷茶乡南平市的城乡特色,根据当地茶企的业务模式灵活推出手机银行APP线上申请、快速审批等惠农产品,进一步融入当地,助商惠民。

2022第三季度,城市地区的各大手机银行APP继续上线和更新功能区。2022年7月,蓝海银行手机银行上线“个人存款证明”功能,通过三分钟在线办理的便捷服务解决线下网点程序繁琐及等候时间长等痛点。另一方面,2022年上半年我国居民储蓄创新高,各地政府为促进居民消费,纷纷出台利好消费的政策。各银行可利用消费券等方式深度结合居民高频生活场景,同时不断优化手机银行APP生活功能区的操作流程,联合加速场景生态的布局,不断提升用户使用频次并优化用户粘性。

本报告的数据主要来源于贝塔第三方网络行为监测产品UserTracker。UserTracker为贝塔自主研发的网民网络行为监测系统,包含PC、Mobile 两端网民网络行为监测数据。UserTracker产品自2007年开始,基于亿级PC及移动样本行为数据采集,获取中国网民网站浏览、软件使用、APP打开等行为数据,并通过海量数据分析建立了多个用户行为指标,真实反映中国PC及移动互联网市场客观情况。如您感兴趣,请扫描下方二维码联系我们:

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